Dans un marché boursier volatil, les investisseurs pourraient trouver un refuge sûr dans les obligations. Cet article explore les raisons pour lesquelles augmenter son exposition aux obligations pourrait être une stratégie judicieuse en ces temps incertains.
Un refuge sûr dans la tempête boursière
Face à la volatilité des marchés actions, les obligations, particulièrement celles à court terme, offrent une alternative de choix. Alex Morris, PDG de F/m Investments, souligne l’importance de ces instruments financiers comme havre de paix en période de turbulence.
La technologie et les obligations
Lors de la conférence Future Proof à Miami, les discussions ont tourné autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans la gestion de patrimoine. Morris y a vu une occasion de rappeler l’importance des obligations dans une stratégie d’investissement équilibrée.
Les risques économiques et tarifaires
Morris, également directeur des investissements chez F/m Investments, met en garde contre les risques économiques et tarifaires actuels. Il voit dans les obligations, surtout celles à court terme, une réponse à ces incertitudes.
L’avis d’un autre expert
Jeffrey Katz, directeur général de TCW, abonde dans le même sens. Il voit dans les revenus fixes un élément clé pour équilibrer un portefeuille 60/40, soulignant le rôle des obligations dans la diversification et la réduction des risques.
Un ETF à considérer
Le TCW Flexible Income ETF, lancé en novembre 2018, illustre cette stratégie. Avec des obligations du Trésor américain parmi ses principaux actifs, cet ETF a été salué par Morningstar, recevant une note de quatre étoiles.
